Společnost SoftBank Corp ocenila svou počáteční veřejnou nabídku (IPO) na 1 500 yenů za akcii a prodala 160 milionů akcií, aby uspokojila solidní pre-market poptávku, podle prospektu podaného regulační autoritě, což představuje největší japonskou IPO ve výši 2,65 bilionu yenů (23,5 miliardy dolarů).
To znamená, že veřejná nabídka akcií je jednou z největších všech dob v celosvětovém měřítku, jen nepatrně nižší, než rekordních 25 miliard dolarů, které čínský elektronický retailer Alibaba Group Holding Ltd realizovala v roce 2014. Cena, kterou stanovila japonská telekomunikační jednotka SoftBank Group Corp, zůstala nezměněna oproti orientační ceně a její celková opce bude plně využita, podle podání ministerstvu financí.
Tokijská burza v pondělí uvedla, že akcie budou obchodovány v první sekci od 19. prosince. Ocenění akcií v IPO přišlo jen pár dní poté, co třetí největší japonský poskytovatel mobilních telefonních služeb v předplatitelské síti (anonymní, resp. Karty na kredit) prošel obrovským, celonárodním výpadkem služeb a kolapsem sítě.
SoftBank prohlásila, že narušení nebude mít vliv na výhled zisku a dividendu, která byla ohlášena 12. listopadu.
SB má však další důvody pro znepokojení: Vláda vyžaduje pokles poplatků za mobilní telefony, stejně jako očekává více konkurenční trh, který očekává příchod firmy Rakuten Inc. V příštím roce Navíc zdroje pro Reuters uvedly, že Tokio plánuje zakázat vládní nákupy zařízení čínské telekomunikační infrastruktury od firmy Huawei Technologies Co Ltd. SoftBank má s Huawei dlouhodobý vztah, který zahrnuje společné testy technologie sítě 5G (5G).
S cílem stimulovat zájem o IPO SoftBank mezi drobnými investory, domácí sponzoři IPO sáhli po bezprecedentní marketingové kampani, včetně televizní reklamy, která je považována za první v historii na IPO soukromé firmy.
SoftBank je obecně vnímána jako ukotvený, konzervativní podnik – a má se za to, že růst revenue a net rofit bude relativně pomalejší – a obrovský počet nabízených akcií vyvolal obavy z nadměrné nabídky. Přesto, makléřské firmy tvrdí, že budou schopni přilákat dostatek investorů pouze na dividendový výnos společnosti SoftBank, který je 5% – procento výnosu z dividend vůči ceně akcií – a patří mezi nejvyšší v Japonsku.


Analytici poukazují na pricing IPO, který dle jejich názoru více poukazuje na kalkulaci výnosu dividendy, než na vnitřní hodnotu aktiva. Pro firmu nicméně hovoří nadšení japonských drobných investorů z IPO SB, které bylo natolik silné, že drobní investoři absorbovali tak velkou nabídku. Více než 80 procent z transakce ve výši 23,5 miliard dolarů bylo přiděleno retailovým investorům, uvedly bankovní zdroje.“Maloobchodní investoři považují (koupí) akcie IPO za ziskové,“ řekl Naoto Akashi, generální ředitel společnosti SBI Securities, největší makléřská společnost v Japonsku a jeden z vedoucích upisovatelů pro domácí část IPO SoftBank.“V populárních IPO je v tomto roce několik případů, kdy jsme obdrželi objednávky v hodnotě více než 1 bilion yenu za jednu transakci během období primárního úpisu,“ uvedl. Kazuto Hayashi, výkonný ředitel společnosti One Tap BUY, uvedl, že IPO přitahuje také mnoho mladých investorů, z nichž někteří se účastnili IPO poprvé.
IPO, resp. Akcie, podle oficiálních zdrojů SoftBank, nebude umožněno obchodovat na území USA, ani rezidentům USA. Objem upsaných akcií v posledních dnech způsobil problémy investorům, kteří původně měli omezenou možnost nákupu a v zápětí dostali nabídku na přikoupení dalších akcií. Část trhu zpochybňuje schopnost upsat takové množství detail klientům a obává se z prudkého oslabení v prvních dnech obchodování.
Data Source: Reuters.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.